Finansiering

IPO 2022

Den 24 maj 2022 noterade 4C Strategies på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Dokument:

Tidplan och viktiga datum

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige och institutionella investerare: 17–23 maj 2022
Första dag för handel i 4C Strategies aktier: 24 maj 2022
Likviddag: 27 maj 2022

Erbjudandet i korthet

Priset per aktie i Erbjudandet var fastställt till 35 kronor, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 1 187 miljoner kronor för samtliga utestående aktier i Bolaget efter att Erbjudandet genomförts.
Erbjudandet bestod av 12 926 112 aktier, av vilka 2 857 142 aktier kommer att utgöras av nyemitterade aktier och 10 068 970 aktier kommer att vara befintliga aktier. De befintliga aktierna säljs av Priveq, grundaren Andreas Hedskog och vissa andra aktieägare i Bolaget, inklusive vissa medlemmar i ledningen.
De nya aktierna som emitteras av Bolaget tillför 4C Strategies en likvid om cirka 100 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Erbjudandet.
För att täcka en eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Priveq (Priveq Investment V (A) AB och Priveq Investment V (B) AB) åtagit sig att sälja upp till 1 938 916 ytterligare befintliga aktier, motsvarande maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kommer Erbjudandet bestå av 14 865 028 aktier, vilka utgör cirka 43,8 procent av Bolagets totala antal aktier efter Erbjudandet.
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 452 miljoner kronor och cirka 520 miljoner kronor om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
Fjärde AP-fonden, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners AB, Neptunia Invest, Tibia Konsult AB och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall (tillsammans, ”Cornerstone-investerarna”) har förvärvat aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om 335 miljoner kronor, motsvarande cirka 28,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter Erbjudandet.
Nyckelpersoner i ledningsgruppen och styrelsen (Andreas Hedskog (Styrelseordförande), Magnus Bergqvist (VD), och Anders Nordgren (CFO)) har ingått lock up-åtaganden som gäller under en period om 540 dagar och andra aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ingått lock up-åtaganden som gäller under en period om 360 dagar från den första handelsdagen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Därutöver har övriga säljande aktieägare samt vissa befintliga aktieägare ingått lock up-åtaganden som gäller under en period om 180 dagar från samma tidpunkt.
Handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds 24 maj 2022 under kortnamnet (ticker) ”4C”. Beräknad likviddag är den 27 maj 2022.